MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Thực hiện tạo tài khoản, kiểm tra, booking và in/trình ký hợp đồng cho khách hàng theo quy trình.
• Bàn giao hợp đồng và thực hiện lưu trữ hợp đồng đã ký với nhà đầu tư theo quy định.
• Thực hiện các thủ tục tất toán, chuyển đổi hợp đồng cho khách hàng.
• Kiểm tra, đối soát thông tin khách hàng và đảm bảo dữ liệu chính xác, đầy đủ.
• Lập báo cáo đối soát các giao dịch đầu tư, đảm bảo khớp đúng giữa giao dịch vận hành và kế toán.
• Tiếp nhận, xử lý và phối hợp với các phòng ban liên quan để hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong giao dịch đầu tư của khách hàng.
• Hướng dẫn, tiếp nhận, phân loại và chuyển hồ sơ khách hàng đến các bộ phận liên quan.
• Thực hiện vận hành các chương trình ưu đãi, mã giảm giá, quà tặng theo chính sách.
• Lưu trữ dữ liệu hệ thống và hồ sơ hợp đồng khách hàng theo đúng quy định.
• Hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ/theo yêu cầu.
• Triển khai các chương trình vận hành theo quy định và đóng góp ý kiến nhằm duy trì, nâng cao chất lượng vận hành.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Trình độ

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm

• Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng & phẩm chất

• Có khả năng kiểm tra, đối soát và xử lý thông tin, hồ sơ chính xác.
• Tư duy logic, cẩn thận, có khả năng phối hợp với nhiều phòng ban.
• Thái độ làm việc tích cực, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
• Cam kết, tâm huyết và có định hướng phát triển lâu dài.